近期粗钢产量平控消息频发，虽无正式文件，但部分钢厂表示收到口头通知。Mysteel对河北、山西、吉林、江西、辽宁、云南、安徽、山东、广西、广东、河南和江苏等12省进行2023年下半年粗钢平控推演。具体情况如下：
(资料图片)
河北
若粗钢产量调控政策定调“不增不减”，2023年全年粗钢产量不超2022年，那么2023年7-12月河北粗钢产量合计不超过9570.23万吨，而2022年7-12月份河北粗钢产量为10069.25万吨。从数据来看，下半年粗钢压减压力不大，仅需将上半年增量压减即可，那么下半年河北省粗钢预估日均产量不超53.17万吨。上半年河北粗钢日均产量约为64.58万吨，预估日均产量环比下降11.41万吨。
“河北钢铁看唐山”，若平控，2023年唐山粗钢产量将会维持2022年的1.24亿吨左右的水平。统计局数据显示，今年1-6月唐山粗钢产量合计6918万吨，较去年同期增8.0%。如果按照产量平控的政策要求落地，7-12月唐山粗钢产量预计应控制在5496万吨以内，同比去年同期下降9%，日均粗钢产量预计应控制在30.53万吨。
山西
如果2023年山西粗钢产量较2022年产量持平（6423.2万吨），那么2023年下半年山西粗钢累计产量不能超过2972.34万吨。按照2022年下半年产量2875.21万吨同比计算，2023年下半年粗钢总产量同比或需要增加3.38%（或97.13万吨）。按照日均粗钢产量计算，2023年下半年山西粗钢日均产量16.15万吨，较上半年粗钢日均产量或下降15.31%（或2.92万吨）；同比2022年下半年粗钢日均产量或增3.33%（或0.52万吨）。
图：2023年下半年山西粗钢产量拆解
综合来看，山西省全年粗钢产量基本无平控压力，或在常态化采暖季相应减产，因此钢厂生产节奏维持往年正常水平。
吉林
从产量平控的角度来看，若2023年吉林省与2022年持平，则下半年需要增加粗钢产量752.33万吨，月均产量为125.39万吨，即月均需较6月增加5.82万吨；若2023年需与2021年持平，则下半年需要生产986.42万吨，月均产量164.4万吨，即月均较今年6月需增加44.83万吨。
从省内主流钢厂7月产量数据来看，A、B、C三家钢厂均较6月增加，平均增幅约18%，即按该生产节奏、以去年量作为平控目标，则可补齐产量，若以2021年量为平控目标，则难补齐产量、产量较易低于前值。
综合来看，吉林省全年粗钢产量几乎无平控压力，超产的可能性微乎其微，低于前期产量的可能性却较大，故钢厂生产相对其他大部分省份而言压力全无。
江西
如果2023年江西省粗钢产量较2022年产量持平（2689.93万吨），那么2023年下半年江西省粗钢累计产量不能超过1330.07万吨。按照2022年下半年产量1343.48万吨同比计算，2023年下半年粗钢总产量同比或减少13.41万吨。按照日均粗钢产量计算，2023年下半年江西省粗钢日均产量7.23万吨，较上半年粗钢日均产量降0.28万吨；同比2022年下半年粗钢日均产量降0.46万吨。
以上假设情况，均基于当下市场基本面情况及未来预期，综合考虑之后得出的参考结论，如有不足之处，欢迎共同探讨。综合来看，江西省内后期若要执行平控的相关政策方案，日均产量有可能缩减至7.23万吨，平摊到省内各个钢厂身上，整体影响有限。且目前各生产企业本身大多数就处于不饱和生产状态，实际落实到排产计划时，预计影响更小。
广西
假设一：按2022年全年粗钢总量平控执行
由于今年上半年短流程钢厂面临亏损、废钢难采购等原因，导致很多短流程厂上半年生产积极性较差，和去年同期产量相比有所减弱；上半年粗钢产量的增加主要是长流程钢厂方面，因为有高炉产能置换的原因，所以今年一季度整体产量小幅增加，到二季度广西有新增两座高炉投入生产，上半年整体粗钢产量增加94.5万，较去年同期增幅5%。
2022年广西粗钢产量为3793.2万吨，同比增幅3.6%，增加132.3万吨。目前本地主导钢厂对于目前平控政策多数接到口头通知，假设今年按2022年总量平控，也就意味着上半年整体增加产量会在下半年进行同量减少，推算出下半年理论生产粗钢为1805.9万吨，全年产量不超过3793.2万吨。下半年（184天）日产9.81万吨，较去年同期日均减少0.5万吨。
假设二：2023下半年按照22年下半年粗钢产量进行平控
那么广西上半年粗钢产量1987.3万吨，累加22年下半年粗钢产量1900.4万吨，预计23年总量为3887.7万吨左右，增加94.5万吨，增幅2.5%。
综合来看，预估全年广西产量持稳或小幅高于去年。那么根据两种理论情况，个人预估2023年广西粗钢总产量或将维持3793.2-3887.7万吨水平。
广东
假设一：按去年平控执行
受钢厂新增投产改造等因素影响，2022年广东省粗钢产量为3178万吨，同比增加12.38%，约增393.8万吨。目前本地主导高炉企业仅1家接到口头通知，其余钢厂均为接到通知。假设今年按2022年总量平控，也就意味着下半年理论生产粗钢1745.1万吨，全年产量不超过3571.8万吨。下半年（184天）日产9.48万吨，较去年同期增加0.11万吨，对比今年上半年（10.09万吨）日均减少0.61万吨。
由于今年春节放假提前等原因，一季度短流程钢厂停产检修较多，而长流程钢厂基本维持生产，停产检修情况较少。因此今年整体上半年产量同比有所减量，而从历年下半年产量数据来看，近三年除2020年受新冠影响，下半年产量高于上半年，其余年份均低于上半年。其实今年上半年平控及限产政策较少提及，在上半年粗钢同比减量的情况下，按照此数据预估，今年下半年粗钢压减工作执行情况或不及去年。
假设二：按当前减量幅度压减执行
考虑到上半年广东省粗钢产量同比有所减量，按照历史经验来看，常态化限产区域基本上围绕京津冀、长三角地区、汾渭平原等大气污染重点区域，而关于珠三角地区基本未提及。同时作为全国为数不多的钢材资源投放大省，广东省粗钢产量在全国排名位于第10位左右，这与广东省钢材需求总量并不匹配，也就意味着其需求总体大于供给。基于这个理论，那么也可以看出广东省的粗钢压减任务指标压力要远远低于其他常态化限产区域。因此今年上半年，广东省粗钢总产量下降21.2万吨，同比降幅约-1.14%，假设全年均以当前减幅执行，那么也就意味着全年粗钢总产量预估在3531.1万吨左右，下半年粗钢产量约为1704.4万吨，比去年同期减少约19.5万吨，全年减少40.7万吨。下半年日产9.26万吨，较去年同期日均减少0.11万吨，对比上半年日均减少0.83万吨。
从当前市场整体情况来看，其一今年上半年全国产量平控政策基本未提及，市场一致认为下半年粗钢产量平控政策势在必行。而近期江苏、河北、山东等省份已经提出口头通知。尽管全年各省均可能有产量平控任务，但从上半年各省粗钢产量情况来看，预计大概率以上半年产量同比增长的几个产钢大省为主，如河北、江苏、辽宁、山东、广西等；其二，目前广东省短流程钢厂仍处于盈亏线边缘，7-8月份部分高炉停产检修。短期电炉将继续维持主动性控产，边际产量难以回升，且更多以产量自律为主。不过假设未来一段时间价格持续上涨，利润回升，电炉生产积极性将有所回升；其三，2022年广东省新上短流程企业，粗钢产量明显增加。今年以来多受制于成本因素，产量释放有限，低于市场预期。
综合来看，预估全年广东省产量平控政策力度或高于去年同期。那么根据两种理论情况，预估2023年广东省粗钢总产量或将维持3530-3570万吨水平。
辽宁
2023年上半年辽宁省内粗钢累积产量3852.8万吨，同比增加113.81万吨，增幅3.04%，但据我的钢铁网调研所了解到7月份省内部分钢厂已经有高炉及产线停产检修的情况出现，预估影响了粗钢减量有70万吨。
假设一：若按照粗钢产量不超2021年总量为基础
假如省内按照粗钢产量不超2021年总量为基础进行平控，下半年总产量还有3649.61万吨，日均产量19.83万吨，与上半年相比日均要减少1.45万吨，与2021年下半年相比，日均产量增加了0.98万吨。
假设二：若按照粗钢产量不超2022年总量为基础
假如省内按照粗钢产量不超2022年总量为基础进行平控，下半年总产量还有3598.83万吨，日均产量19.56万吨，与上半年相比日均要减少1.73万吨，与2022年下半年相比，日均产量减少了0.62万吨。
以上假设情况，均基于当下市场基本面情况及未来预期，综合考虑之后得出的参考结论，如有不足之处，欢迎共同探讨。综合来看，辽宁省内后期若要执行平控的相关政策方案，日均产量最有可能达到19.83万吨或19.56万吨，平摊到省内各个钢厂身上，整体影响有限。且目前各生产企业本身大多数就处于不饱和生产状态，实际落实到排产计划时，预计影响更小。
云南
在目前国内钢铁供应过剩，下游需求表现偏弱的背景下，“粗钢平控”可以适当的缓解供需矛盾，适当修复行业企业利润水平，尽管平控可能对产量、产值等提升经济增量的数据指标产应一定影响，但是从行业中长期平稳健康发展角度是正确的。考虑到云南省上半年粗钢产量同比下降80万吨左右，同时2023年云南省内钢厂也通过提钒、控产、停产等方式主动压减了粗钢产量，因此预计“粗钢平控”对于云南省下半年产量影响或有限，云南省内钢铁生产企业将维持当前生产水平，即使出现同比超量情况，超标企业或在年底11-12月份再做产量修正调整。
安徽
从安徽省内的情况来看，可以发现安徽省23年1-5月累计值对比22年甚至是有一定的减量的，数值在90.2万吨，减幅5.33%，与全国趋势相反。因此单论平控的话，对于安徽省的影响几无。
近期Mysteel调研安徽省内14家钢厂，部分钢厂收到“平控”相关通知，产量同比2022年不能出现增加。但存在少部分钢厂，同时因去年部分钢厂出现长期高炉检修，整体产量处于相对低位，要求2023年产量同比2021年不能出现增加。
山东
根据目前市场消息，关于山东粗钢产量的预期基本是持平或者压减400万吨左右，按照这两种情景进行推演的下半年产量情况如下：
情景一（产量同比持平）：2022年山东粗钢产量为7600万吨，若2023年和2022年产量持平，7-12月份粗钢产量月均产量为636.3万吨，日均产量20.75万吨（下半年184天），较1-6月份月均产量增加6万吨，日均产量下降0.15万吨。
情景二（产量同比下降400万吨）：市场也有传言，山东粗钢全年可能有400余万吨的压减情况。如果按照400万压减粗钢产量，则全年山东粗钢在7200万吨水平，下半年总产量在3418万吨左右。下半年月均产量为570万吨、较上半年下降61万吨，日均产量为18.58万吨、较上半年下降2.32万吨。
总体来看，不管是产量持平还是产量压减，下半年山东钢厂的日均产量都将小幅下降。从产业链来看，对成品材有一定支撑，对原料则有一定利空。
河南
2022年河南粗钢产量为3187.24万吨，而2023年1-6月总产量为1873.17万吨。2022年下半年粗钢总产量为1451.99万吨，若假设2023年河南全年粗钢产量较去年持平，则2023年下半年粗钢总产量将不超过1314.07万吨，比2022年同期下降9.5%。2022年6月及7月粗钢产量分别为292.51万吨及268.52万吨，而2023年6月粗钢产量为339.02万吨，预计7月粗钢产量大概率将超过300万吨，则8-12月粗钢总产量或为1000万吨左右。按平控政策推算，则2023年下半年河南粗钢产量或为去年同期90.5%水平，若8-9月仍维持同比10%增速，四季度产量或仅为去年同期63.5%水平；若8-9月维持同比6%增速，四季度产量或仅为去年同期67.2%水平。2022年四季度河南粗钢产量超过2021年同期9万吨左右，按大致推算，2023年四季度河南粗钢产量大概率为2021及2022年同期三分之二左右水平。
2023年4-5月钢铁行情持续偏差，期间较多钢铁企业主动采取停减产措施，据Mysteel样本调研显示，其产能利用率从一季度最高约56%直接降至40%左右水平。而6-7月钢铁行情有所反弹，部分钢铁企业产量恢复较快，但个别厂家已将年中检修计划推迟至8-9月。11月中旬起即北方秋冬采暖季，历年环保管控政策均较为严格，若按三季度数据推算，较多钢铁企业或将全年压减任务集中于四季度执行，尤其11-12月，力度较大。
江苏
从目前了解的情况来推演，一旦政策落地江苏省整体的粗钢控产压力较大，9月份开始粗钢产量或将明显下降。
从市场反馈的消息来看，今年江苏省粗钢产量要求控制在1.1亿吨以内。如果按照1.1亿吨的粗钢产量数据推演，1-6月份江苏省合计粗钢6325.34万吨，7-12月份粗钢产量预计4674.66万吨，后期如要实现减产目标，江苏省同比上半年粗钢需减产1650万吨，如果考虑到1-8月份的情况，那么9-12月份江苏省粗钢控产超过1650万吨，预示这4个月的月均粗钢产量将减产400万吨以上，参考6、7月份的粗钢产量，减产幅度将接近40%，也明显低于2022年12月份的粗钢产量（参考2022年12月份粗钢产量809.16万吨），整体的减产压力较大。另外假设按照2021年的11924万吨的粗钢去推演，那么9-12月份预计月均粗钢控制在860-880万吨的水平，参考6、7月份的粗钢产量，需减产15%以上。
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